Динамичный сюжет фильма вовлекает зрителя в мир искусства Якутии. Органичное сочетание традиционного и нового, самобытность культуры показана в работах якутских художников и народных мастеров, моментах праздника Ысыах.
Сильное впечатление производит фрагмент камлания противоборствующих шаманов из спектакля «Красный шаман» в исполнении народного артиста СССР Д. Ходулова, заслуженного артиста РСФСР В. Саввина, заслуженного артиста ЯАССР Л. Сергучева.
Хореографическое искусство представлено фрагментами из балета «Чурумчуку» в исполнении солистов балета Н. Христофоровой, А. Попова и якутского танца в исполнении народной артистки ЯАССР Е. Степановой.